成功击退了苏联红军的冬季攻势后，德军认为占领莫斯科十分困难，战争折点因此转变进攻重点，林格勒守改为向苏联的卫战高加索地区展开进攻。进攻初期，苏德德军先在哈尔科夫歼灭了苏联红军30余万人，战争折点农历8月15是什么节并迅速南下，林格勒守席卷整个高加索地区。卫战但是苏德，由于苏联红军在前一年的战争折点大溃败中吸取了足够的教训，德军没能在高加索地区大规模歼灭苏联红军，林格勒守苏联红军虽然无法抵挡德军装甲军队的卫战进攻，但是苏德得以保全力量。

随后，战争折点为掩护南下高加索的林格勒守德军（为了获取巴库油田的石油），德军意图占领伏尔加河畔的斯大林格勒，随之在斯大林格勒展开了与苏联红军旷日持久的大会战。德军在战役开端前对斯大林格勒展开了大规模轰炸，把城区炸成了一片废墟，随后德国南方集团军群主力突入城市。崔可夫将军率领的农历1994年4月14日出生苏联第62集团军在斯大林格勒城内迅速组织起了有效的抵抗。

战役主要在斯大林格勒城内和接近地展开，每一条街道、每一座房屋甚至每一堆废墟都要反复争夺，停顿往往按米来统计，战斗极为严酷和血腥，双方投入的总军力在300万人以上，苏联红军坚强的抵抗，使德军每前进一步都要付出沉重的代价。而此时苏联上百万的预备队已经在两侧聚集，于1942年末在德军两侧发动钳形攻势并包抄了轴心国军队包含德军第6集团军在内的农历2o17年12月3吉时主力27万军队，并于1943年2月2日将其全部歼灭。苏联红军获得了决定性胜利，德军第6集团军全部和第4装甲集团军大部，罗马尼亚第3、第4集团军，意大利第8集团军以及配属的大量技术分队和支援军队被歼灭，双方损失始终没有准确统计，一般认为德军伤亡被俘共85-100万人左右，苏军伤亡100-120万人左右。

斯大林格勒战役与同时期发生的农历2月17日属什么阿拉曼战役、中途岛海战胜利，构成了整个第二次世界大战的转折点（严格的说，阿拉曼战役和中途岛战役，无论是双方投入的力量、持续的时间以及损失情况，均远远无法与斯大林格勒战役相比，过去有些历史学教科书认为，斯大林格勒战役是整个第二次世界大战的转折点是有一定道理的，这里综合东西方的观点）。在歼灭德军第6集团军后，苏联红军乘胜紧逼顿河畔罗斯托夫，在高加索的德军后撤，苏军并迅速夺回了高加索地区。

但是，由于苏联红军过分展开，在其进攻哈尔科夫时（第二次哈尔科夫战役），遭到曼施坦因的反攻，进攻军队被击溃，德军得以稳固自斯大林格勒失败以来赓续后退的战线。

此时，在前线形成了库尔斯克突出部，德军希望可以利用这个突出部歼灭苏联红军主力军队以夺回战场主动权。

1943年7月5日晨，库尔斯克决战打响，但在苏军准备充分的防御阵地面前，德军的进攻步履维艰，12日，双方在库尔斯克南部奥博场方向的普罗霍洛夫卡发生坦克大会战，以帝国师为首的德军装甲军队和以近卫坦克第5军为首的苏军装甲军队发生的遭遇战，剧烈的战斗持续了一整天，虽然苏军损失高于德军，但德军始终无法推进，随着苏军在奥廖尔附近的进攻和盟军登录西西里，德军被迫终止了进攻，退回到了出发阵地，8月23日，苏军收复哈尔科夫，库尔斯克战役以苏军胜利而完毕。

至此，德军再也没有在苏德战场上发动过战略进攻，而是转向了战略防守，斯大林格勒战役和库尔斯克战役可谓是苏德战场的转折点。

此时苏联经济已经完全转入战时轨道，消费了大量武器装备和物资，同时根据《租借法案》获得了来自美英等同盟国大量援助，军事力量有了很大提高。而纳粹在德国本土由于英美对德战略轰炸使得德国空军力量疲于应付，又在北非战场惨败，其仆从国也开端有了反战、反德的倾向，德国已经越来越没有能力与苏联抗衡了。